Artigos sobre: Módulo Fiscal

Como fazer a criação automática de conta cliente/fornecedor no Plano de Contas?

A criação automática de contas para clientes e fornecedores no Plano de Contas agiliza a rotina contábil e reduz retrabalhos. Entenda como configurar esse recurso no sistema, manter a estrutura organizada e garantir maior consistência nos lançamentos. Confira o passo a passo:


Configuração no Módulo Contábil


  1. Acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Manutenção > Configurações > Grupo de plano de contas, selecione o grupo do plano de contas da empresa e clique no ícone de lápis para editar.


Você também pode acessar pelo menu Módulo Contábil > Processos > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas e clicar em Configurar Grupo Plano de Contas.


  1. No grupo Fornecedor, preencha o campo Grupo com uma conta sintética de fornecedor.
  2. No grupo Cliente, preencha o campo Grupo com uma conta sintética de cliente.
  3. Clique em Salvar.


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Configuração no Módulo Fiscal


Documentos fiscais com CFOP


  1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal.
  2. Selecione o CFOP desejado e clique no ícone de lápis para editar.
  3. Na aba Tipo de Pagamento, realize a configuração conforme o tipo:
  • Para fornecedor: deixe a Conta Crédito em branco.
  • Para cliente: deixe a Conta Débito em branco.


  1. Clique em Salvar.


Documentos fiscais sem CFOP


  1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços.
  2. Selecione a aba Entrada ou Saída conforme o tipo de documento.
  3. Na aba Contabilização, realize a configuração conforme o tipo:
  • Para fornecedor: deixe a Conta Crédito em branco.
  • Para cliente: deixe a Conta Débito em branco.


  1. Clique em Salvar.


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Após as configurações acima, as contas serão criadas automaticamente apenas para clientes/fornecedores novos. Para clientes/fornecedores já cadastrados em Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial, a criação automática não ocorrerá. Nesse caso, se possível, exclua os participantes (e as notas vinculadas, se houver) para que a criação automática passe a funcionar, ou adicione as contas manualmente conforme os passos abaixo.



Cadastro manual das contas


  1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora.
  2. Selecione o Fornecedor/Cliente desejado e clique no ícone de lápis para editar:
  • Fabricante: a empresa a ser editada.
  • Conta Fornecedor: conta do fornecedor cadastrada manualmente no Plano de Contas.
  • Conta Cliente: conta do cliente cadastrada manualmente no Plano de Contas.
  • Conta Transportadora: conta da transportadora cadastrada manualmente no Plano de Contas.


  1. Habilite a opção Sobrescrever Conta Devedora/Credora e clique em Salvar.


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  1. Após configurar todos os clientes/fornecedores, acesse Módulo Fiscal > Processos > Refazer Lançamento Contábil.
  2. Preencha o período desejado nos campos Data Inicial e Data Final.
  3. Em Filtros Adicionais, selecione o tipo de documento fiscal e clique em Confirmar.


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Actualizado em: 02/04/2026

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