Como Configurar e Apurar o Simples Nacional [Anexo I] no Módulo Fiscal?

Empresas do comércio enquadradas no Anexo I precisam de precisão na hora de apurar o Simples Nacional, principalmente quando lidam com produtos sujeitos ou não à Substituição Tributária (ST). Parametrizar o Módulo Fiscal corretamente é o primeiro passo para garantir que as suas notas sejam importadas já com a tributação exata, automatizando os cálculos e blindando o seu escritório contra inconsistências na geração do PGDAS. Confira o passo a passo:

Como ajustar a competência da empresa

1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Empresa.
2. Defina o Ano fiscal e o Mês vigente com a competência exata em que você deseja iniciar o trabalho e clique em Salvar.

Como configurar os parâmetros do Simples Nacional

1. Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos.

2. Em Opções, clique em Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
3. Verifique se a empresa possui uma configuração própria de impostos.

4. Em Configuração Simples Nacional, clique em x para remover a atual e clique no ícone de seta/busca para criar uma nova configuração.
5. Clique em Incluir para adicionar uma nova configuração:

• No campo Descrição, insira um nome de fácil identificação (Ex: ANEXO I).
• No campo Dia de vencimento, informe a data em que o imposto vence. Configure os valores fixos, caso sejam utilizados pela empresa.
• Em Segregações, clique no botão + e selecione a segregação aplicável ao comércio. Geralmente utiliza-se a opção 1 - Revenda de mercadorias, exceto para o exterior.
• Para empresas sem ST, selecione: Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção).
• Para empresas sujeitas à ST, selecione: Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção).

6. Salve as informações.
7. Selecione a configuração criada e clique em Confirmar.
8. De volta à tela principal, defina o Enquadramento indicando se a empresa é ME [Microempresa] ou EPP [Empresa de Pequeno Porte].
9. Revise os demais parâmetros de retenções e configurações estaduais e clique no botão Salvar.

Como configurar a segregação por CFOP na importação

1. Acesse o menu Arquivos digitais > Importação > Importação de documentos - Funil - Configurações.
2. Selecione o tipo de documento de importação, como CF-e/SAT/NF-e/NFC-e/NFCom.
3. Acesse a aba Situação especial de segregação do simples nacional e clique no botão + para adicionar uma regra:

• Informe o Tipo movimento (Ex: Saída) e o CFOP da sua operação (Ex: 5405 para produtos com ST).
• No campo Segregação, selecione a segregação desejada e clique em Salvar.
• De volta à tela de Configuração para a empresa, clique no botão Salvar. Dessa forma, toda vez que você importar notas com aquele CFOP, o sistema puxará automaticamente a tributação correta.

4. Pronto! Ao importar as notas fiscais com esse CFOP, o sistema fará a leitura correta e os valores já constarão na tela de apuração do Simples Nacional.

Conferência dos dados lançados em notas fiscais

1. Acesse o Módulo Fiscal > Relatórios > Declarações > Simples Nacional.
2. Selecione o tipo Analítico.
3. Informe a Referência.
4. Clique em Gerar.
5. Confira se todas as notas fiscais importadas constam no relatório com seus respectivos valores e segregações antes de transmitir o PGDAS.

Preenchendo o PGDAS

1. Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Preencher PGDAS.
2. Preencha o período de Referência.
3. Ative a opção Utilizar Certificado Digital se ela estiver configurada no Módulo Principal. Caso contrário, deixe-a desativada e o PGDAS será enviado utilizando o Código de Acesso do Simples Nacional, cadastrado no Módulo Principal > Dados complementares > Tributação > Código de acesso Simples Nacional.
4. Clique em Confirmar.
5. Você será direcionado ao Portal do Simples Nacional para realizar a transmissão do PGDAS.
6. Retorne ao Módulo Fiscal > Processos > Calcular e consultar impostos, selecione o imposto Simples Nacional e clique em Calcular para atualizar os valores da apuração.

Informações Importantes

• Recomenda-se criar uma configuração de impostos exclusiva para cada empresa.
• Caso a empresa possua mais de uma segregação de receitas, configure o vínculo entre o CFOP e a segregação correspondente para evitar divergências na apuração.
• Antes de transmitir o PGDAS, confira os valores por meio do Relatório Analítico do Simples Nacional.
• Após a transmissão do PGDAS, realize novamente o cálculo dos impostos no Calima para atualizar os valores da apuração.

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Actualizado em: 23/07/2026