Artigos sobre: Módulo Fiscal

Como fazer a criação automática de conta cliente/fornecedor no Plano de Contas?

  1. Acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Grupos > Plano de Contas. Selecione o grupo do plano de contas da empresa atual e clique no botão de lápis (✏️) para editar.


  • Você também pode acessar a configuração pelo menu Módulo Contábil > Processos > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas. Clique em “Configurar grupo plano de contas”.


  1. Na janela aberta, clique na aba “Configuração do grupo de plano de contas”. No grupo “Fornecedor”, preencha o campo “Grupo” com uma conta sintética de fornecedor.


  1. No grupo “Cliente”, preencha o campo “Grupo” com uma conta sintética de cliente.


Veja a demonstração!


Configuração no Módulo Fiscal:


  1. Para os documentos fiscais que contenham CFOP, a configuração deve ser feita em Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal.


  1. Caso os documentos fiscais a serem importados não contenham CFOP, a configuração deve ser feita em Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Prestação de Serviços.


🔵 Para fornecedor, selecione o CFOP, clique para editar e deixe a conta crédito em branco.

🔵 Para cliente, selecione o CFOP, clique para editar e deixe a conta débito em branco.

🔵 Clique em “Salvar💾”!

🔵 Com as configurações realizadas corretamente, você pode fazer a importação do documento fiscal!


Veja a demonstração!


⚠️ Observação: As configurações acima funcionarão para empresas que ainda não importaram documentos fiscais em qualquer período, ou seja, a base ainda está vazia. Se a empresa já possui importação de notas feitas anteriormente, pode excluir todas as notas e clientes/fornecedores e importar as notas novamente, se não for possível excluir, será necessário fazer uma configuração adicional descrita abaixo.


  1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora.


  1. Selecione o "Fornecedor/Cliente" e clique para editar.


🔵 O campo “Fabricante” é o nome da empresa que consta no documento fiscal.

🔵 O campo “Conta Fornecedor” vai indicar a conta do Fornecedor que deverá ser cadastrada manualmente no Plano de Contas.

🔵 O campo “Conta cliente” vai indicar a conta do Cliente que deverá ser cadastrada manualmente no Plano de Contas.

🔵 O campo “Conta transportadora” vai indicar a conta da Transportadora que deverá ser cadastrada manualmente no Plano de Contas.

🔵 Deixe selecionada a opção “Sobrescrever conta devedora/credora”.


Veja a demonstração!


  1. Após configurar todos os clientes/fornecedores, refaça o lançamento contábil do período acessando o Módulo Fiscal > Processos > Refazer Lançamento Contábil.


🔵 Preencha o período desejado nos campos “Data inicial” e “Data final”.

🔵 No campo “Filtros adicionais”, selecione o tipo de documento fiscal e clique em “Confirmar ⚙️”.


Veja a demonstração!


Actualizado em: 11/09/2025

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