Como configurar retenção para notas sem informações no xml?

Saiba como configurar o sistema Calima para calcular automaticamente os impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRRF) em notas fiscais de serviço que não possuem essas informações no XML, devido a variações de leiaute entre municípios. Confira o passo a passo:


Configuração do Participante


  1. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornecedor/Cliente/Transportadora.
  2. Clique no ícone de lápis para editar o fornecedor desejado.
  3. Marque a opção Retenção na Fonte Prestação de Serviço.
  4. Clique no botão Salvar.


Veja uma demonstração



Configuração da Empresa


  1. Acesse Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos.
  2. Clique em Opções > Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
  3. Clique no ícone ↗️ no campo CSRF.
  4. Para notas de saída, marque também a opção Gerar CSRF e IRRF a partir das notas fiscais de serviço [NFS-e] de saída.


As retenções são aplicadas somente para serviços. Se o XML da nota contiver valores de PIS, COFINS ou CSLL, esses valores serão utilizados no cálculo — a configuração manual só se aplica quando essas informações estão ausentes.


Veja uma demosntração



Informações Complementares


Para otimizar o seu uso do sistema e evitar erros, fique de olho nestas observações:


⚠️ Atenção: As configurações de impostos padrões e nativas do Calima não podem ser alteradas. Caso precise de uma regra com alíquotas ou características diferentes, você deve sempre incluir uma nova configuração, como ensinado no passo a passo acima.


  • Duplicação de Parâmetros: Sabia que agora é possível duplicar as configurações de impostos? Esse recurso, veio na versão 5.4.9.0.0, poupa o tempo de preencher tudo do zero! Clique aqui e saiba mais sobre como duplicar impostos.
  • Notificações Automáticas: Se desejar que os seus clientes recebam alertas sobre o vencimento destes impostos, basta ativar a opção Notificar o cliente pelo Connect dentro da própria tela de configuração do imposto.


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Saiba mais


Como gerar o relatório de retenções das notas fiscais no Módulo Fiscal?

Actualizado em: 21/09/2026

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