Como configurar Retenção na Fonte para as notas de saídas?
✅ Você que precisa configurar corretamente a Retenção na Fonte no Calima ERP, este guia foi feito para facilitar cada etapa do processo. Você vai aprender como ajustar as configurações fiscais da empresa, cadastrar os impostos de IRRF e garantir que os participantes estejam corretamente registrados no sistema. Tudo isso de forma prática, rápida e sem complicações!
Configurar Retenção na Fonte:
- Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos > Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
- No campo "CSRF", clique no botão ↗️ para abrir a tela de configurações.
- Clique em "Incluir ➕" para adicionar uma nova configuração.
- Preencha os campos:
- Código da Receita;
- Descrição;
- Variação;
- Período de apuração;
- Dia de vencimento;
- Configure o grupo Alíquotas:
- Alíquota PIS;
- Alíquota COFINS;
- Alíquota CSLL.
- Clique em Salvar para concluir a configuração.
- Depois de salvar, selecione a configuração criada no campo "CSRF" e clique em Confirmar
Configurar o IRRF:
- No campo "IRRF", clique no botão ↗️ para abrir a tela de configurações.
- Clique em "Incluir ➕" para adicionar uma nova configuração de IRRF.
- Preencha os campos :
- Código da Receita;
- Descrição;
- Variação;
- Dia de Vencimento;
- Referência do Vencimento;
- Alíquota IRRF;
- Configuração para o DCTF.
- Clique em "Confirmar".
- Selecione essa configuração no campo.
- Ative a opção "Gerar CSRF e IRRF a partir das notas fiscais de serviço [NFS-e] de saída.".
Cadastrar Participantes:
- Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial.
- Verifique se os participantes envolvidos nas retenções estão devidamente cadastrados. Observe a demonstração abaixo!
Actualizado em: 21/09/2026
Obrigado!