Como configurar e importar NF-e?

A configuração e importação de XML de NF-e no Calima agiliza o lançamento de documentos fiscais e contribui para a integridade das informações registradas no sistema. Entenda como preparar o ambiente, importar os arquivos corretamente e evitar inconsistências nas operações fiscais. Confira o passo a passo:

Acessando a tela de importação

1. Acesse o Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > Importação de Documentos - Funil.
2. Clique no botão Configuração.
3. No campo Selecione o tipo de documento para configurar, selecione a opção CF-e/SAT/NF-e/NFC-e/NFCom.

Configurando o CFOP

4. No grupo NF-e - Configurações CFOP, clique no botão de adição + para definir um CFOP diferente da tabela padrão do Calima.

• No campo Origem [CFOP de Saída], informe o CFOP de saída constante no documento fiscal.
• No campo Destino [CFOP de Entrada], informe o CFOP de entrada no qual o documento será lançado no Calima.

Aba Geral

5. Na aba Geral, configure as opções conforme a necessidade:

• Calcular automaticamente o valor de ICMS Outros: o sistema joga para o campo Outras do ICMS a diferença entre a Base de Cálculo e os valores de Isentos, Parcela da Base Reduzida, Diferidas, Suspensas e Valor Contábil da ST.

• Atualizar endereço do participante para o existente no arquivo digital: atualiza os endereços já gravados dos Participantes da Nota (Fornecedor/Cliente).
• Importar documento fiscal sem produtos: importa as notas fiscais sem os produtos presentes no documento.
• Ajustar ICMS Outros no campo Valor Contábil ST quando CST for igual a 060: ajusta para o campo Valor Contábil da ST o valor do campo ICMS Outros, quando a CST do documento for 060.
• Recalcular Base de Cálculo de PIS/COFINS: recalcula a Base de Cálculo do PIS/COFINS desprezando o valor do documento fiscal e assumindo o total da nota.
• Deduzir o valor da desoneração de ICMS no valor total da nota: subtrai o valor correspondente ao ICMS Desonerado do valor total contábil da nota.
• Ajustar o valor de ST. Recolher para ST. Retido: ajusta o valor de ICMS ST. Recolher para Retido para todos os produtos com CST igual a 10.
• Utilizar alíquota de PIS/COFINS da empresa ao invés da alíquota do XML: usa a alíquota do cadastro do produto em vez da informação do XML.
• Não reimportar documentos fiscais já existentes: o sistema NÃO substitui documentos fiscais já existentes.
• Incluir Frete/Seguro/Outras Despesas Acessórias na base de Cálculo do ICMS: inclui esses valores na base de cálculo do ICMS.

Aba Entrada

6. Na aba Entrada, configure as opções conforme a necessidade:

• Usar a data de entrada baseada na data de emissão: importa pela data de emissão da nota.
• Ajustar o valor de ST Retido para ICMS Outros: zera o valor de ICMS ST. e Base de Cálculo, jogando os valores de ST para o campo Outros do ICMS.
• Ajustar o valor de ST. Retido para ST. Pago: transfere o valor de ST. Retido para ST. Pago.
• Importar documentos fiscais de entrada: habilita a importação de notas de entrada.
• Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na entrada: usa o CST de COFINS do cadastro de produtos, ignorando o CST do documento fiscal.
• Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na entrada: usa o CST de PIS do cadastro de produtos, ignorando o CST do documento fiscal.
• Utilizar o CST de IPI do cadastro de produtos na entrada: usa o CST de IPI do cadastro de produtos, ignorando o CST do documento fiscal.
• Utilizar o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos na entrada: usa o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos, ignorando o CST do documento fiscal.
• Gerar Contas a Pagar: gera o registro da nota importada no Contas a Pagar.
• Ajustar ICMS ST a Recolher e Pago para Valor Contábil da ST: joga os valores de ICMS a recolher e pago para o valor contábil da ST.
• Não abater o valor ISS Retido do valor total contábil da nota: válido somente para documentos do modelo 55.
• Utilizar o CFOP do cadastro de produtos na entrada: usa o CFOP cadastrado no produto.
• Excluir ICMS das bases de cálculo de PIS/COFINS: válido somente para os modelos 55 e 65.

Aba Saída

7. Na aba Saída, configure as opções conforme a necessidade:

• Importar documentos fiscais de saída: habilita a importação de notas de saída.
• Ajustar o valor de ST Retido para ICMS Outros: zera o valor de ICMS/ST e base de cálculo, jogando o valor de ST para o campo Outros do ICMS.
• Utilizar o CST/DCTF de COFINS do cadastro de produtos na saída: usa o CST/DCTF de COFINS do cadastro de produtos, ignorando o CST do documento fiscal.
• Utilizar o CST/DCTF de PIS do cadastro de produtos na saída: usa o CST/DCTF de PIS do cadastro de produtos, ignorando o CST do documento fiscal.
• Utilizar o CST de IPI do cadastro de produtos na saída: usa o CST de IPI do cadastro de produtos, ignorando o CST do documento fiscal.
• Utilizar o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos na saída: usa o CST de ICMS/CSOSN do cadastro de produtos, ignorando o CST do documento fiscal.
• Gerar Contas a Receber: gera o registro da nota no Contas a Receber.
• Não abater o valor ISS Retido do valor total contábil da nota: válido somente para os documentos modelo 55.
• Excluir ICMS das bases de cálculo de PIS/COFINS: válido somente para os modelos 55 e 65.
• Utilizar o CFOP do cadastro de produtos na saída: usa o CFOP cadastrado no produto.
• Replicar notas de saída como entrada para os destinatários encontrados no banco de dados: as notas de saída também serão importadas como notas de entrada na empresa de destino, caso esteja cadastrada no banco de dados.
• Ajustar ICMS ST retido e Valor FCP/FEM ST para valor contábil da ST: soma os valores de ICMS retido e FCP/FEM ST no valor contábil da ST.
• Ajustar valor do IPI para valor contábil da ST: soma o valor do IPI ao valor contábil da ST.
• Ajustar valor do IPI para ICMS Outros: replica o valor do IPI no campo Outros do ICMS.

Situações Especiais

8. Na aba Situações especiais de ICMS, clique no botão de adição +e configure uma situação especial de ICMS.

9. Na aba Situações especiais de IPI por CFOP, clique no botão de adição + e configure uma situação especial de IPI.

10. Na aba Situação especial de segregação do Simples Nacional, clique no botão de adição + e configure uma situação especial de segregação.

11. Clique em Salvar e depois em Voltar.

Importando os arquivos

12. Na tela de importação, clique no quadro Selecione ou arraste para esta área um ou mais arquivos, selecione os arquivos no seu computador e clique em Confirmar.

Relacionando produtos e serviços

13. Na próxima tela, escolha a forma de relacionamento dos itens das notas fiscais:

• Automática: o sistema realiza o relacionamento dos itens de produtos ou serviços de forma automática.
• Manual: para fazer o relacionamento manualmente, clique no botão ✏️ no item desejado. No campo Produto Relacionado ou Serviço Relacionado, clique no botão ↗️ e selecione o item correspondente. Clique em Confirmar e depois em Alterar.

14. Ao final da importação, será gerado um PDF para cada tipo de arquivo com o resultado da importação, permitindo verificar se o documento foi importado com sucesso.

Saiba mais

Como importar notas e documentos fiscais no Módulo Fiscal?

Actualizado em: 16/07/2026