Como configurar e apurar o Simples Nacional [Anexo IV] no Módulo Fiscal?

Empresas prestadoras de serviços enquadradas no Anexo IV (como construção civil, vigilância e advocacia) exigem atenção redobrada na parametrização, já que o recolhimento da contribuição previdenciária segue regras específicas. Configurar o Módulo Fiscal corretamente é o primeiro passo para garantir que as suas notas sejam importadas já com a tributação exata, automatizando os cálculos e blindando o seu escritório contra inconsistências na geração do PGDAS. Confira o passo a passo:

Como ajustar a competência da empresa

1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Empresa.
2. Defina o Ano fiscal e o Mês vigente com a competência exata em que você deseja iniciar o trabalho e clique em Salvar.

Como configurar os parâmetros do Simples Nacional

1. Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos.

2. Clique em Opções e selecione Abrir Configuração de Impostos da Empresa Atual.
3. Verifique se a empresa possui uma configuração própria de impostos.

4. Em Configuração Simples Nacional, clique em x para remover a atual e clique no ícone de seta/busca para criar uma nova configuração.
5. Clique em Incluir para adicionar uma nova configuração:

• No campo Descrição, insira um nome de fácil identificação (Ex: ANEXO IV).
• No campo Dia de vencimento, informe a data em que o imposto vence. Configure os valores fixos, caso sejam utilizados pela empresa.
• Em Segregações, clique no botão + e selecione a segregação aplicável ao Anexo IV. Geralmente utiliza-se a opção 7 - Prestador de Serviços, exceto para o exterior.
• Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s).
• Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS.
• Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento.

6. Salve as informações.
7. Selecione a configuração criada e clique em Confirmar.
8. De volta à tela principal, defina o Enquadramento indicando se a empresa é ME [Microempresa] ou EPP [Empresa de Pequeno Porte].
9. Revise os demais parâmetros de retenções e configurações estaduais e clique no botão Salvar.

Conferência dos dados lançados em notas fiscais

1. Acesse o Módulo Fiscal > Relatórios > Declarações > Simples Nacional.
2. Selecione o tipo Analítico.
3. Informe a Referência.
4. Clique em Gerar.
5. Confira se todas as notas fiscais importadas constam no relatório com seus respectivos valores e segregações antes de transmitir o PGDAS.

Preenchendo o PGDAS

1. Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Preencher PGDAS.
2. Preencha o período de Referência.
3. Ative a opção Utilizar Certificado Digital se ela estiver configurada no Módulo Principal. Caso contrário, deixe-a desativada e o PGDAS será enviado utilizando o Código de Acesso do Simples Nacional, cadastrado no Módulo Principal > Dados complementares > Tributação > Código de acesso Simples Nacional.
4. Clique em Confirmar.
5. Você será direcionado ao Portal do Simples Nacional para realizar a transmissão do PGDAS.
6. Retorne ao Módulo Fiscal > Processos > Calcular e consultar impostos, selecione o imposto Simples Nacional e clique em Calcular para atualizar os valores da apuração.

Informações Importantes

• Recomenda-se criar uma configuração de impostos exclusiva para cada empresa.
• Caso a empresa possua mais de uma segregação de receitas, configure o vínculo entre o CFOP e a segregação correspondente para evitar divergências na apuração.
• Antes de transmitir o PGDAS, confira os valores por meio do Relatório Analítico do Simples Nacional.
• Após a transmissão do PGDAS, realize novamente o cálculo dos impostos no Calima para atualizar os valores da apuração.

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Actualizado em: 20/07/2026