Como configurar e apurar o Simples Nacional [Anexo II] no Módulo Fiscal?

A apuração do Simples Nacional para indústrias exige uma parametrização exata para que as receitas sejam tributadas na faixa correta do Anexo II. Configurar esses parâmetros preventivamente no Calima garante que as suas notas fiscais sejam importadas já com a tributação adequada, automatizando o cálculo e evitando dores de cabeça com inconsistências na hora de gerar o PGDAS. Confira o passo a passo:

Como ajustar a competência da empresa

1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Empresa.
2. Defina o Ano fiscal e o Mês vigente com a competência exata em que você deseja iniciar o trabalho e clique em Salvar.

Como configurar os parâmetros do Simples Nacional

1. Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos.

2. Clique em Opções e selecione Abrir Configuração de Impostos da Empresa Atual.
3. Verifique se a empresa possui uma configuração própria de impostos.

4. Em Configuração Simples Nacional, clique em x para remover a atual e clique no ícone de seta/busca para criar uma nova configuração.
5. Clique em Incluir para adicionar uma nova configuração:

• No campo Descrição, insira um nome de fácil identificação (Ex: ANEXO II).
• No campo Dia de vencimento, informe a data em que o imposto vence. Configure os valores fixos, caso sejam utilizados pela empresa.
• Em Segregações, clique no botão + e selecione a segregação aplicável à indústria. Geralmente utiliza-se a opção 3 - Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior.
• Para empresas sem ST, selecione: Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção).
• Para empresas sujeitas à ST, selecione: Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção).

6. Salve as informações.
7. Selecione a configuração criada e clique em Confirmar.
8. De volta à tela principal, defina o Enquadramento indicando se a empresa é ME [Microempresa] ou EPP [Empresa de Pequeno Porte].
9. Revise os demais parâmetros de retenções e configurações estaduais e clique no botão Salvar.

Como configurar a segregação por CFOP na importação

1. Acesse o menu Arquivos digitais > Importação > Importação de documentos - Funil - Configurações.
2. Selecione o tipo de documento de importação, como CF-e/SAT/NF-e/NFC-e/NFCom.
3. Acesse a aba Situação especial de segregação do simples nacional e clique no botão + para adicionar uma regra:

• Informe o Tipo movimento (Ex: Saída) e o CFOP da sua operação (Ex: 5405 para produtos com ST).
• No campo Segregação, selecione a segregação desejada e clique em Salvar.
• De volta à tela de Configuração para a empresa, clique no botão Salvar. Dessa forma, toda vez que você importar notas com aquele CFOP, o sistema puxará automaticamente a tributação correta.

4. Pronto! Ao importar as notas fiscais com esse CFOP, o sistema fará a leitura correta e os valores já constarão na tela de apuração do Simples Nacional.

Conferência dos dados lançados em notas fiscais

1. Acesse o Módulo Fiscal > Relatórios > Declarações > Simples Nacional.
2. Selecione o tipo Analítico.
3. Informe a Referência.
4. Clique em Gerar.
5. Confira se todas as notas fiscais importadas constam no relatório com seus respectivos valores e segregações antes de transmitir o PGDAS.

Preenchendo o PGDAS

1. Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Preencher PGDAS.
2. Preencha o período de Referência.
3. Ative a opção Utilizar Certificado Digital se ela estiver configurada no Módulo Principal. Caso contrário, deixe-a desativada e o PGDAS será enviado utilizando o Código de Acesso do Simples Nacional, cadastrado no Módulo Principal > Dados complementares > Tributação > Código de acesso Simples Nacional.
4. Clique em Confirmar.
5. Você será direcionado ao Portal do Simples Nacional para realizar a transmissão do PGDAS.
6. Retorne ao Módulo Fiscal > Processos > Calcular e consultar impostos, selecione o imposto Simples Nacional e clique em Calcular para atualizar os valores da apuração.

Informações Importantes

• Recomenda-se criar uma configuração de impostos exclusiva para cada empresa.
• Caso a empresa possua mais de uma segregação de receitas, configure o vínculo entre o CFOP e a segregação correspondente para evitar divergências na apuração.
• Antes de transmitir o PGDAS, confira os valores por meio do Relatório Analítico do Simples Nacional.
• Após a transmissão do PGDAS, realize novamente o cálculo dos impostos no Calima para atualizar os valores da apuração.

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Actualizado em: 20/07/2026