Como gerar o Relatório de Contas a Pagar/Contas a Receber?
Acesse Módulo Fiscal > Relatórios > Entrada > Contas a Pagar ou Módulo Fiscal > Relatórios > Saída > Contas a Receber.
Preencha o campo “Cliente” clicando no botão de seta (↗️) e selecionando o(s) participante(s) desejado(s). Caso não tenha, você pode clicar em “Incluir ➕”.
No campo “Tipo de Ordenação” selecione uma opção disponível na listagem.
No campo “Filtrar Por” selecione uma opção disponível na listagem.
Selecione ou não a opção “Incluir Contas Baixadas”.
Selecione ou não a opção ""Somente Contas Baixadas".
Nos campos “Data inicial” e “Data final” informe o período desejado.
No grupo "Configurações adicionais do relatório":
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Escolha o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
Clique em "Gerar"! 🤗💕
Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto" digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatário Extras" preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem" digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
Preencha o campo “Cliente” clicando no botão de seta (↗️) e selecionando o(s) participante(s) desejado(s). Caso não tenha, você pode clicar em “Incluir ➕”.
No campo “Tipo de Ordenação” selecione uma opção disponível na listagem.
No campo “Filtrar Por” selecione uma opção disponível na listagem.
Selecione ou não a opção “Incluir Contas Baixadas”.
Selecione ou não a opção ""Somente Contas Baixadas".
Nos campos “Data inicial” e “Data final” informe o período desejado.
No grupo "Configurações adicionais do relatório":
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Escolha o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
Clique em "Gerar"! 🤗💕
Enviando e-mail do relatório:
Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto" digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatário Extras" preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem" digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
Actualizado em: 14/03/2025
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