Como enviar o evento R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica da EFD-Reinf?
Configurações iniciais:
O Evento R-1000 já deve ter sido enviado com Sucesso.
O Participante da nota precisa ser Pessoa Jurídica.
As notas devem estar lançadas no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Lançamento.
Depois acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > Espécie. Selecione a espécie que será utilizada no lançamento das notas, clique no lápis de edição (✏️), deixe marcada a opção "Habilitar aba do EFD-Reinf" e salve!
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Contas a Pagar, selecione o título que esteja ou será vinculado à nota que será enviada na EFD-Reinf e clique no lápis (✏️) para editar. Marque a opção "Enviar esta conta para o EFD-Reinf" e na aba "Parcelas Relacionadas" verifique se a parcela está baixada.
📌 Caso o participante da nota seja do exterior, é necessário habilitar alguns campos no cadastro. Veja o passo a passo abaixo:
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial. No participante desejado, clique no botão de lápis (✏️) para editar.
No grupo "Informações Fiscais" preencha os seguintes campos:
🔵 Indicativo do número de identificação fiscal (obrigatório) - Selecione uma das opções disponíveis no campo:
1 - Beneficiário com NIF.
2 - Beneficiário dispensado do NIF.
3 - País não exige NIF.
🔵 Número de identificação fiscal - Obrigatório a depender do que for preenchido no campo anterior "Indicativo do número de identificação fiscal".
🔵 Informação de rendimentos de beneficiários no exterior (obrigatório) - Selecione uma das opções disponíveis no campo:
500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior.
510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior.
520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.
540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica.
550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.
560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos.
570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta.
900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.
No lançamento da nota fiscal:
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Lançamento.
Dentro da nota, no grupo "Contas a Pagar", deve existir um contas a pagar vinculado. Caso não tenha, isso pode ser feito clicando no ícone de adição (➕) e selecionando um título que já esteja devidamente baixado.
No grupo "EFD-Reinf", localize o campo "Natureza de Rendimento", clique na seta diagonal (↗️) e selecione uma natureza cadastrada.
Salve a nota!
Enviando Reinf - Evento R-4020:
Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > EFD-Reinf > Monitor de Eventos. Na coluna lateral direita, clique em "⬆️ Enviar", selecione "Eventos Periódicos", deixe marcada apenas a opção "R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica" e clique em "Prosseguir".
Na próxima tela será destacada a aba "R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica" e você poderá conferir o participante e as notas relacionadas. Se estiver tudo certo, clique em "Prosseguir" para enviar o evento na EFD-Reinf. Prontinho, você conseguiu! 😊
Saiba mais:
Como enviar o evento R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física da EFD-Reinf?
Actualizado em: 16/05/2025
Obrigado!