Como configurar Retenção na Fonte para as entradas?

Entenda como configurar as retenções de CSRF (PIS, COFINS e CSLL retido na fonte) e IRRF no sistema. Esse processo é essencial para garantir que os impostos sejam calculados com as alíquotas corretas e vinculados aos participantes adequados. Confira o passo a passo:

1. Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos > Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
2. No campo CSRF, clique no botão de seta para abrir a tela de parâmetros de configuração.
3. Clique em Incluir para adicionar uma nova configuração.
4. Preencha os campos obrigatórios com as informações da retenção:

• Código da Receita
• Descrição
• Variação
• Período de apuração
• Dia de vencimento

5. Configure o campo Alíquotas:

• Alíquota PIS
• Alíquota COFINS
• Alíquota CSLL

6. Clique em Salvar.
7. Após salvar, selecione a configuração criada no campo CSRF.

Como Configurar o IRRF

1. Na mesma tela, localize o campo IRRF e clique no botão de seta para abrir a tela de configurações.
2. Clique em Incluir para adicionar uma nova configuração de IRRF.
3. Preencha os campos obrigatórios com os dados da retenção:

• Código da Receita
• Descrição
• Variação
• Dia de Vencimento
• Referência do Vencimento
• Alíquota IRRF

Como Configurar a Retenção nos Participantes

1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial.
2. Verifique se os participantes envolvidos nas retenções estão devidamente cadastrados com as informações corretas.

Informações Importantes

• As configurações de impostos padrões e nativas do Calima não podem ser alteradas. Caso precise de uma regra com alíquotas ou características diferentes, você deve sempre incluir uma nova configuração.
• Você pode utilizar a funcionalidade de duplicar as configurações de impostos na tela de parâmetros para poupar tempo e evitar preencher tudo do zero.
• Se desejar que os seus clientes recebam alertas sobre o vencimento destes impostos, basta ativar a opção Notificar o cliente pelo Connect dentro da própria tela de configuração do imposto.

Actualizado em: 18/09/2026