Lançamentos Padrões
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Novidades
Definição
Procedimentos
Importação de Lançamentos Padrões
Veja Mais
1. Novidades
A partir da Versão 5.0.00 foi implementado um novo layout na tela de Lançamentos Padrões.
Os lançamentos são exibidos na ordem em que foram inseridos.
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O campo Lançamento Padrão fica habilitado mesmo que na configuração de lançamentos esteja configurado para não utilizá-lo.
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2. Definição
Este ajuda tem por finalidade auxiliar nos Lançamentos Padrões.
3. Procedimentos
a) Para fazer os Lançamentos, vá em Módulo Contábil > Manutenção > Lançamento Padrão.
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b) Na tela seguinte, clique em Incluir.
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c) Nesta tela será necessário fazer alguns passos básicos que são:
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1- Selecione uma conta de Débito.
2- Selecione um centro de custo.
3- Selecione uma conta de Crédito.
4- Selecione um Histórico Padrão ou preencha o campo de histórico abaixo.
5- Clique no ícone para adicionar o Histórico.
6- Clique em Incluir para salvar toda a configuração efetuada acima.
7- Clique em Salvar.
Lembre-se que o código é um campo opcional - o sistema criará um automaticamente se deixado em branco.
Um Lançamento Padrão pode ter vários históricos, que são adicionados conforme a imagem. Só um, porém, pode estar selecionado para salvar a tela. Um histórico possui um Histórico Padrão (cadastrado em outra tela) e um Histórico Variável, que é um texto de até 500 caracteres.
Lembrando: Histórico Padrão - Podem ser criados diversos históricos relacionados a lançamentos recorrentes - Facilita ao fazer lançamentos manuais.
Observação: O centro de custo pode ou não ser preenchido, depende da forma que são utilizados os lançamentos, caso se faça necessário você deve efetuar o preenchimento.
4. Importação de Lançamentos Padrões
a) Para importar Lançamentos Padrões de um arquivo CSV ou Excel vá em: Módulo Contábil > Arquivos Digitais > Importação > Lançamentos Padrões - Planilha do Excel (Formato CSV, XLS, XLSX).
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b) Na tela seguinte, haverá um campo para selecionar um arquivo do seu computador. É possível selecionar mais de um, desde que seja um dos formatos compatíveis. Após a seleção, clique em Prosseguir.
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c) Em seguida, deve-se ligar as colunas do arquivo selecionado aos campos do Lançamento Padrão, configuração essencial para o sucesso da operação.
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d) Ao clicar em salvar, o sistema direciona para outra tela, que mostra se os registros foram importados corretamente. Na aba Registros Rejeitados há a linha da tabela e a descrição do erro. É possível também imprimir as falhas, para poder consultar posteriormente.
Importante ressaltar que a rejeição pode ocorrer por vários motivos, desde a ligação incorreta entre os campos e as colunas (passo anterior), má formatação do arquivo, ou violação de regra de negócio (no exemplo abaixo, uso de conta Sintética para o Plano de Conta Débito ou Crédito). Neste caso, consulte o que não foi importado, corrija e repita o processo!
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5. Veja Mais
Saldos Anteriores
Geração do SPED ECF
Manutenção de Centro de Custos
Migrado em: 21/03/2022
Actualizado em: 25/10/2022
Obrigado!