Como importar Plano de Contas a partir de planilhas?
Se você precisa importar um Plano de Contas para o Módulo Contábil do Calima, este guia foi feito especialmente para facilitar sua vida. Aqui, você vai encontrar um passo a passo claro e direto para realizar essa tarefa usando planilhas nos formatos Excel ou CSV. Vamos lá?!
Antes de começar
- O Grupo de Plano de Contas que receberá a importação deve estar vazio, sem nenhuma conta cadastrada.
- Certifique-se de que o arquivo esteja dentro das especificações exigidas para evitar erros.
- Se necessário, converta sua planilha para o formato CSV. Veja como fazer isso no artigo: Criação do Arquivo CSV.
Exemplos para download
Passo a passo
- Acesse o Módulo Contábil > Arquivos Digitais > Importação > Plano de Contas - Planilha do Excel - Formato CSV, XLS e XLSX ou Módulo Contábil > Manutenção > Plano de contas > Plano de contas > Ações > Importar outros planos de contas/plano referencial dos existentes.
- Selecione os dados. Escolha o arquivo CSV ou Excel que deseja importar. Clique em "Prosseguir" para iniciar a importação.
- Verifique os resultados. Após o processo, será exibida uma tela com os resultados divididos em duas abas:
- Registros Aceitos;
- Registros Rejeitados.
- Confirme a importação. Para visualizar o Plano de Contas importado, acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas.
Checklist de importação
ꪜ Verificar se o Grupo de Plano de Contas de destino está vazio
ꪜ Conferir se a planilha atende às especificações exigidas
ꪜ Converter para CSV, se necessário, conforme o guia de criação de CSV
ꪜ (Opcional) Baixar e usar um dos arquivos modelo de exemplo
ꪜ Acessar: Módulo Contábil > Arquivos Digitais > Importação > Plano de Contas (ou caminho alternativo via Manutenção)
ꪜ Selecionar o arquivo CSV ou Excel e clicar em Prosseguir
ꪜ Analisar as abas Registros Aceitos e Registros Rejeitados
ꪜ Corrigir os registros rejeitados na planilha e repetir a importação, se preciso
ꪜ Confirmar a importação e validar em: Módulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas
ꪜ Salvar uma cópia da planilha utilizada para auditoria futura (Recomendado)
Actualizado em: 08/10/2025
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