Como importar Plano de Contas a partir de planilhas?
✅ Se você precisa importar um Plano de Contas para o Módulo Contábil do Calima, este guia foi feito especialmente para facilitar sua vida. Aqui, você vai encontrar um passo a passo claro e direto para realizar essa tarefa usando planilhas nos formatos Excel ou CSV. Vamos lá?!
⚠️ Antes de começar:
- O Grupo de Plano de Contas que receberá a importação deve estar vazio, sem nenhuma conta cadastrada.
- Certifique-se de que o arquivo esteja dentro das especificações exigidas para evitar erros.
- Se necessário, converta sua planilha para o formato CSV. Veja como fazer isso no artigo: Criação do Arquivo CSV.
📥 Exemplos para download:
🛠️ Passo a passo:
- Acesse o Módulo Contábil > Arquivos Digitais > Importação > Plano de Contas - Planilha do Excel - Formato CSV, XLS e XLSX.
- Selecione os dados. Escolha o arquivo CSV ou Excel que deseja importar. Clique em "Prosseguir" para iniciar a importação.
- Verifique os resultados. Após o processo, será exibida uma tela com os resultados divididos em duas abas:
- Registros Aceitos;
- Registros Rejeitados.
Cada linha do arquivo será validada e o sistema exibirá as que foram aceitas ou rejeitadas.
- Confirme a importação. Para visualizar o Plano de Contas importado, acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas.
Actualizado em: 29/08/2025
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