Como Gerar Relatório Plano de Contas?
Gerando o Relatório
Acesse Módulo Contábil > Relatórios > Listagem > Plano de contas.
No campo “Contas”, selecione as contas que deseja incluir no relatório; é possível escolher contas analíticas e sintéticas. Se o campo não for preenchido, todas as contas serão utilizadas.
Em "Ordem de impressão", defina como "Conta", "Código Reduzido" ou "Descrição".
No campo "Consolidação", defina como "Normal", "Grupo Atual" ou "Hierarquia Inferior"
Ative os botões abaixo conforme a sua necessidade:
"Destacar conta caixa": se no plano de contas a conta estiver marcada como “Caixa”, no relatório ela sairá destacada com um ✳ (asterisco).
"Imprimir totalizador": se ativo, no final do relatório será demonstrado os totais de contas “Sintéticas” e “Analíticas” e o “Total geral" de contas.
"Imprimir saldos": será exibido no relatório os saldos das contas.
"Imprimir tipo da conta": se ativo, será exibido se a conta é “Analítica” ou “Sintética”.
"Imprimir data de atualização de saldo": se ativo, será exibido a última data de atualização do saldo.
"Acumular matriz e filiais": se ativo, será acumulado na matriz as informações das filiais.
No campo "Data", informe o período desejado que deverá constar no relatório.
No grupo "Configurações adicionais do relatório", opcionalmente você pode personalizá-lo:
No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
No campo "Tipo de Impressão": Escolha o tipo de documento (extensão) que deseja que seja gerado.
No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
Marque as demais opções conforme achar necessário.
Clique em "Gerar"! 😉
Enviando o Relatório por E-mail:
Se o botão "Enviar por e-mail" for ativo, será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Isso permitirá o envio do relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatários Extras", preencha o(s) e-mail(s) adicional(is) que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
Actualizado em: 07/04/2025
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