Como gerar Relatório de Sócios e Participações?

📌 Para gerar o Relatório de Sócios e Participações, é necessário que o Quadro Societário esteja cadastrado. Veja como em: Como incluir informações de Quadro Societário?

Acesse Módulo Contábil > Relatórios > Sócio e Participação.

Selecione a opção “Gerar por empresas” para selecionar uma ou mais empresas específicas na geração do relatório. Com essa opção selecionada, serão habilitados os campos:

🔵 “Ordem das empresas”: Serve para indicar qual a forma de ordenação do relatório.
🔵 “Empresa(s)”: Onde será possível selecionar as empresas desejadas.
🔵 “Gerar relatórios separados por empresa”: Permite gerar o relatório em arquivos separados por empresa.

No grupo "Configurações adicionais do relatório":

🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções conforme sua preferência.

Clique em "Gerar"! 😉

Enviando e-mail do relatório:

Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:

🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.

No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.

No campo "Destinatários Extras", preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.

No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.

Clique em "Gerar"! 😉

Actualizado em: 24/03/2025