Como gerar Relatório de Balancete Normal?
Acesse Módulo Contábil > Relatórios > Balancete > Normal.
No campo “Tipo de relatório” selecione uma dentre as seguintes opções:
🔵 Analítico;
🔵 Sintético;
🔵 Grau da Conta.
Caso no campo anterior você tenha escolhido a opção de “Grau da Conta”, será habilitado o campo “Grau”, onde você pode definir o número de grau desejado.
Habilite as demais opções conforme a necessidade:
🔵 Acumular referências – acumula o saldo do período.
🔵 Remover espaçamento dos títulos das contas – Caso essa opção seja selecionada os títulos das contas ficarão sem os espaçamentos e alinhados à esquerda
🔵 Imprimir referência no formato dd/mm/aaaa – Caso essa opção seja selecionada a referência impressa no cabeçalho do relatório será no formato dd/mm/yyyy.
🔵 Imprimir contas sintéticas em negrito – Caso essa opção seja selecionada as contas sintéticas serão impressas em negrito.
🔵 Apresentar somente contas com movimentação – Caso essa opção seja selecionada só será exibido contas com movimentação de débito e crédito no período.
🔵 Acumular matriz e filiais (desconsiderar o grupo de plano conta) – Caso seja marcado essa opção, os valores das filiais serão acumulados na matriz. Para que ocorra а acumulação de forma correta é necessário que o número da conta, código reduzido e descrições das contas entre empresas sejam iguais.
🔵 No campo “Data” escolha entre as opções “Imprimir data/hora de emissão”, “Imprimir data por extenso”, “Não Imprimir data/hora de impressão”.
🔵 “Quebrar página ao fim de cada classe” – ao habilitar essa opção será quebrada a página ao fim de cada classe do plano de contas – Ativo, Passivo, Receita, Despesa. Ao selecionar essa opção será habilitado o campo “Quantidade de classes agrupadas” onde pode definir a quantidade de classes desejada.
🔵 “Consolidação” – Escolha entre as opções “Normal”, “Grupo Atual”, “Hierarquia Inferior”.
🔵 “Data assinatura” – caso este campo esteja vazio a data de assinatura será o último dia da referência.
🔵 “Representante” – informe um representante legal para assinar em nome do responsável pela empresa.
🔵 “Responsáveis adicionais para assinatura” - informe responsáveis adicionais que farão a assinatura da demonstração.
🔵 Nos campos “Data inicial” e “Data final” informe a competência desejada.
No grupo "Configurações adicionais do relatório":
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções conforme sua preferência.
Clique em "Gerar"! 😉
Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatários Extras", preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
No campo “Tipo de relatório” selecione uma dentre as seguintes opções:
🔵 Analítico;
🔵 Sintético;
🔵 Grau da Conta.
Caso no campo anterior você tenha escolhido a opção de “Grau da Conta”, será habilitado o campo “Grau”, onde você pode definir o número de grau desejado.
Habilite as demais opções conforme a necessidade:
🔵 Acumular referências – acumula o saldo do período.
🔵 Remover espaçamento dos títulos das contas – Caso essa opção seja selecionada os títulos das contas ficarão sem os espaçamentos e alinhados à esquerda
🔵 Imprimir referência no formato dd/mm/aaaa – Caso essa opção seja selecionada a referência impressa no cabeçalho do relatório será no formato dd/mm/yyyy.
🔵 Imprimir contas sintéticas em negrito – Caso essa opção seja selecionada as contas sintéticas serão impressas em negrito.
🔵 Apresentar somente contas com movimentação – Caso essa opção seja selecionada só será exibido contas com movimentação de débito e crédito no período.
🔵 Acumular matriz e filiais (desconsiderar o grupo de plano conta) – Caso seja marcado essa opção, os valores das filiais serão acumulados na matriz. Para que ocorra а acumulação de forma correta é necessário que o número da conta, código reduzido e descrições das contas entre empresas sejam iguais.
🔵 No campo “Data” escolha entre as opções “Imprimir data/hora de emissão”, “Imprimir data por extenso”, “Não Imprimir data/hora de impressão”.
🔵 “Quebrar página ao fim de cada classe” – ao habilitar essa opção será quebrada a página ao fim de cada classe do plano de contas – Ativo, Passivo, Receita, Despesa. Ao selecionar essa opção será habilitado o campo “Quantidade de classes agrupadas” onde pode definir a quantidade de classes desejada.
🔵 “Consolidação” – Escolha entre as opções “Normal”, “Grupo Atual”, “Hierarquia Inferior”.
🔵 “Data assinatura” – caso este campo esteja vazio a data de assinatura será o último dia da referência.
🔵 “Representante” – informe um representante legal para assinar em nome do responsável pela empresa.
🔵 “Responsáveis adicionais para assinatura” - informe responsáveis adicionais que farão a assinatura da demonstração.
🔵 Nos campos “Data inicial” e “Data final” informe a competência desejada.
No grupo "Configurações adicionais do relatório":
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções conforme sua preferência.
Clique em "Gerar"! 😉
Enviando e-mail do relatório:
Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatários Extras", preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.
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Actualizado em: 25/03/2025
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