Como gerar o Relatório de Balancete Comparativo?
Acesse Módulo Contábil > Relatórios > Balancete > Comparativo.
Habilite a opção "Comparar com o período anterior" para obter um relatório comparativo e visualizar de forma clara as mudanças entre os períodos anteriores e o atual.
Selecione a opção “Acumular matriz e filiais” para que os valores das filiais sejam acumulados na matriz.
No campo “Ordem de impressão”, escolha uma entre as opções “Conta” ou “Descrição”.
No campo “Consolidação”, selecione uma entre as opções “Normal”, “Grupo atual” ou “Hierarquia inferior”.
No campo “Contas”, escolha uma entre as opções “Todas” ou “Por Seleção”. Se você selecionar esta segunda opção, será habilitado o campo abaixo "Plano de Conta".
No campo “Plano de Conta”, clique na seta (↗️) e selecione uma conta analítica do plano de contas.
No campo “Responsáveis adicionais para assinatura”, informe os responsáveis adicionais que vão assinar a demonstração.
Preencha a competência nos campos “Referência inicial” e “Referência final”.
No grupo "Configurações adicionais do relatório":
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções conforme sua preferência.
Clique em "Gerar"! 😉
Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatários Extras", preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
Habilite a opção "Comparar com o período anterior" para obter um relatório comparativo e visualizar de forma clara as mudanças entre os períodos anteriores e o atual.
Selecione a opção “Acumular matriz e filiais” para que os valores das filiais sejam acumulados na matriz.
No campo “Ordem de impressão”, escolha uma entre as opções “Conta” ou “Descrição”.
No campo “Consolidação”, selecione uma entre as opções “Normal”, “Grupo atual” ou “Hierarquia inferior”.
No campo “Contas”, escolha uma entre as opções “Todas” ou “Por Seleção”. Se você selecionar esta segunda opção, será habilitado o campo abaixo "Plano de Conta".
No campo “Plano de Conta”, clique na seta (↗️) e selecione uma conta analítica do plano de contas.
No campo “Responsáveis adicionais para assinatura”, informe os responsáveis adicionais que vão assinar a demonstração.
Preencha a competência nos campos “Referência inicial” e “Referência final”.
No grupo "Configurações adicionais do relatório":
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções conforme sua preferência.
Clique em "Gerar"! 😉
Enviando e-mail do relatório:
Caso você selecione a opção "Enviar por e-mail" será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Assim, você poderá enviar esse relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
🔵 Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
🔵 Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatários Extras", preencha os e-mails adicionais que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
Actualizado em: 24/03/2025
Obrigado!