Como copiar o plano de contas de outra empresa ou usar um plano referencial?
Você vai aprender, em poucos minutos, a importar um plano de contas com segurança e conferir os resultados antes de confirmar.
Passo a passo
- Acesse o Módulo Contábil > Arquivos Digitais > Importação > Importar outros planos de contas/plano referencial dos existentes.
- Se desejar utilizar o plano referencial como plano de contas da empresa, habilite a opção "Importar do plano de contas referencial" e selecione, em Instituição, o plano referencial que você quer usar. Se não for o caso, não habilite essa opção.
- Para copiar as contas referenciais de um plano de contas, habilite a opção "Importar contas referenciais".
- Se preferir copiar o plano de contas de uma empresa já existente no Calima, selecione essa empresa em Grupo plano de contas de origem.
- Clique em Confirmar ⚙️.
- Após o processo, o sistema exibirá uma tela com duas abas. Cada linha do arquivo será validada e o sistema mostrará quais foram aceitas ou rejeitadas.
- Registros Aceitos
- Registros Rejeitados
- Para visualizar o Plano de Contas importado, acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas.
Checklist final
ꪜ Você conferiu se o Plano de Contas de destino está completamente vazio?
ꪜ Você escolheu o caminho correto de acesso ao importador?
ꪜ Você definiu se vai usar um plano referencial e, se sim, selecionou a Instituição?
ꪜ Você decidiu se precisa habilitar "Importar contas referenciais"?
ꪜ Você indicou o Grupo plano de contas de origem quando necessário?
ꪜ Você revisou as abas de Registros Aceitos e Registros Rejeitados?
ꪜ Você confirmou a importação e validou o resultado em Plano de Contas?
Actualizado em: 29/09/2025
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