Como copiar o plano de contas de outra empresa ou usar um plano referencial?
Entenda como copiar o plano de contas de outra empresa ou utilizar um plano referencial e agilizar a configuração contábil. Veja como essa prática pode padronizar a estrutura das contas e facilitar a escrituração. Confira o passo a passo:
- Acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Plano de contas > Plano de contas > Ações > Importar outros planos de contas/plano referencial dos existentes.
- Você terá as seguintes opções:
- Importar do plano de contas referencial: Essa opção importa o plano de contas referencial, que deve ser selecionado no campo Instituição. Ao selecionar essa opção, o campo Grupo plano de contas de origem ficará bloqueado.
- Grupo plano de contas de origem: Essa opção permite importar o plano de contas de outra empresa já cadastrada no Calima.
- Se a empresa já possui seu plano de contas referenciado, poderá importar as contas referenciais marcando a opção Importar contas referenciais.
- Clique em Confirmar.
- Após o processo, o sistema exibirá uma tela com duas abas. Cada linha do arquivo será validada e o sistema mostrará quais foram aceitas ou rejeitadas.
- Registros Aceitos
- Registros Rejeitados
- Para visualizar o Plano de Contas importado, acesse o Módulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas.
🫵 Fique ligado
- Para realizar a importação de um plano de contas é necessário que a empresa de destino não tenha Plano de Contas cadastrado.
- Caso deseje excluir um plano de contas, para importar outro, é necessário que a empresa não possua nenhum lançamento contábil efetuado.
Checklist final
ꪜ Você conferiu se o Plano de Contas de destino está completamente vazio?
ꪜ Você escolheu o caminho correto de acesso ao importador?
ꪜ Você definiu se vai usar um plano referencial e, se sim, selecionou a Instituição?
ꪜ Você decidiu se precisa habilitar Importar contas referenciais?
ꪜ Você indicou o Grupo plano de contas de origem quando necessário?
ꪜ Você revisou as abas de Registros Aceitos e Registros Rejeitados?
ꪜ Você confirmou a importação e validou o resultado em Plano de Contas?
Actualizado em: 23/02/2026
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