Como Gerar Relatório de Balanço de Abertura?
Gerando o relatório
Acesse Módulo Contábil > Relatórios > Balanço > Balanço de abertura.
No campo “Tipo de relatório”, defina como "Analítico", "Sintético" ou "Grau de conta".
📌 Se a opção "Grau de conta" for selecionada, o campo "Grau" será habilitado, permitindo o preenchimento do número de grau desejado para a conta.
Habilite as opções abaixo conforme a necessidade:
Imprimir ativo/passivo em páginas distintas
Imprimir termo em página distinta
Imprimir termo e assinaturas em todas as páginas: Se ativo, cada página do relatório imprimirá o termo do balanço e as assinaturas.
Imprimir informação do diário: Se ativo, serão habilitados os campos “Folha inicial diário” e “Folha final diário”.
Comparar com o período anterior
Imprimir notas explicativas
Trocar campo referência do cabeçalho para data inicial/final
Acumular matriz e filiais: Se ativo, será acumulado na matriz as informações das filiais.
Imprimir contas sintéticas em negrito
No campo "Termo", por padrão o Calima trará o "Termo do Balanço Patrimonial". Se desejar, você pode alterar. Para isso, pesquise pelo termo desejado. Ou clique no botão ↗️ e em seguida em "Incluir" (➕) para cadastrar um novo termo. Não se esqueça de clicar em "Confirmar".
No campo “Data da assinatura”, insira a data de assinatura que será impressa na demonstração.
No campo “Representante”, informe um representante legal que assinará o documento. Para cadastrar um representante, clique no botão ↗️ e em seguida em "Incluir" (➕). Não se esqueça de clicar em "Confirmar".
No campo “Consolidação”, selecione "Normal", "Grupo Atual" ou "Hierarquia Inferior".
No campo “Referência”, insira a informação de competência que será demonstrado no relatório.
No grupo "Configurações adicionais do relatório", opcionalmente você pode personalizá-lo:
No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
No campo "Tipo de Impressão": Escolha o tipo de documento (extensão) que deseja que seja gerado.
No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
Marque as demais opções conforme achar necessário.
Clique em "Gerar"! 😉
Enviando o Relatório por E-mail:
Se o botão "Enviar por e-mail" for ativo, será habilitada a aba "Configurações extras de envio de e-mail". Isso permitirá o envio do relatório diretamente para o e-mail do destinatário, conforme as instruções abaixo:
Com a opção "Empresa Atual" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da empresa no Módulo Principal.
Com a opção "Administradora" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail configurado no cadastro da administradora no Módulo Principal.
Com a opção "Usuário Logado" habilitada, o relatório será enviado para o e-mail do usuário que está utilizando o Calima no momento.
No campo "Assunto", digite o assunto do e-mail.
No campo "Destinatários Extras", preencha o(s) e-mail(s) adicional(is) que você deseja encaminhar o relatório.
No campo "Mensagem", digite a mensagem do corpo do e-mail.
Clique em "Gerar"! 😉
Actualizado em: 03/04/2025
Obrigado!