Índice
Definição
Pré requisitos
Procedimentos
Veja Mais


1. Definição

Este ajuda tem como objetivo auxiliar na consulta, cadastro e ou alteração de uma instituição ou do plano de contas referencial.

2. Pré requisitos

Com a Configuração Automática de Empresas (veja o ponto 3) ao cadastrar empresa, já haverá uma instituição automaticamente configurada.

a) Para consultar ou informar uma nova instituição, acesse o seu Módulo Contábil / Manutenção / Grupos / Plano de Contas.



b) Selecione o grupo de plano de contas da empresa em questão e em seguida clique em Alterar, caso seja uma empresa que utiliza um grupo de plano de contas próprio, este grupo de plano de contas terá o mesmo nome da empresa.



c) Informe a instituição que empresa irá adotar, lembrando que no caso da Configuração Automática de Empresas a instituição já estará configurado automaticamente.



Observação:
Caso seja necessário alterar a instituição, basta apenas selecionar a instituição desejada e clicar em Salvar.

3. Procedimentos

a) Pós a instituição estar devidamente selecionada, poderá ser efetuado a consulta do plano de contas referencial, para isso acesse o Módulo Contábil / Manutenção / Plano de Contas Referencial.



b) Caso se faça necessário criar uma nova conta no plano referencial clique em Incluir.



c) Preencha os dados e clique em Salvar.



Instituição: Qual é a instituição para qual esta conta está sendo criada (Receita Federal, Secretaria da Receita Federal, etc.).
Conta: inserir apenas números [0-9] e caracteres como barra (/) e ponto (.)
Descrição: Trata-se do nome da conta
Observação: Preenchimento opcional. Ajuda a organização e consulta posterior.
Conta analítica x sintética: Contas sintéticas possuem contas analíticas subordinadas a ela. Somente contas analíticas podem receber lançamentos. Ao deixar desmarcado "Analítica", será criada uma conta sintética.

Observação: Edição e exclusão.



4. Veja Mais

Configuração do Plano de Contas
Como Relacionar o Plano de Contas Com as Contas do Lalur do ECF
Compartilhando o Plano de Contas e Histórico
Importação de Plano de Contas
Importar as Configurações do Plano de Contas Referencial
Importar Plano de Contas a partir de Planilhas

Migrado em: 22/03/2022
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