Como enviar o evento R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica da EFD-Reinf?

Configurações iniciais:

1. O Evento R-1000 já deve ter sido enviado com Sucesso.

2. O Participante da nota precisa ser Pessoa Jurídica.

3. As notas devem estar lançadas no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Lançamento.

4. Depois acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > Espécie. Selecione a espécie que será utilizada no lançamento das notas, clique no lápis de edição (✏️), deixe marcada a opção "Habilitar aba do EFD-Reinf" e salve!

5. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Contas a Pagar, selecione o título que esteja ou será vinculado à nota que será enviada na EFD-Reinf e clique no lápis (✏️) para editar. Marque a opção "Enviar esta conta para o EFD-Reinf" e na aba "Parcelas Relacionadas" verifique se a parcela está baixada.

6. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial. No participante desejado, clique no botão de lápis (✏️) para editar.

7. No grupo "Informações Fiscais" preencha os seguintes campos:

🔵 Indicativo do número de identificação fiscal (obrigatório) - Selecione uma das opções disponíveis no campo:

• 1 - Beneficiário com NIF.
• 2 - Beneficiário dispensado do NIF.
• 3 - País não exige NIF.

🔵 Número de identificação fiscal - Obrigatório a depender do que for preenchido no campo anterior "Indicativo do número de identificação fiscal".

🔵 Informação de rendimentos de beneficiários no exterior (obrigatório) - Selecione uma das opções disponíveis no campo:

• 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior.
• 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior.
• 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
• 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.
• 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica.
• 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.
• 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos.
• 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta.
• 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.

No lançamento da nota fiscal:

1. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Lançamento.

2. Dentro da nota, no grupo "Contas a Pagar", deve existir um contas a pagar vinculado. Caso não tenha, isso pode ser feito clicando no ícone de adição (➕) e selecionando um título que já esteja devidamente baixado.

3. No grupo "EFD-Reinf", localize o campo "Natureza de Rendimento", clique na seta diagonal (↗️) e selecione uma natureza cadastrada.

4. Salve a nota!

Enviando Reinf - Evento R-4020:

1. Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > EFD-Reinf > Monitor de Eventos. Na coluna lateral direita, clique em "⬆️ Enviar", selecione "Eventos Periódicos", deixe marcada apenas a opção "R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica" e clique em "Prosseguir".

2. Na próxima tela será destacada a aba "R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica" e você poderá conferir o participante e as notas relacionadas. Se estiver tudo certo, clique em "Prosseguir" para enviar o evento na EFD-Reinf. Prontinho, você conseguiu! 😊

Saiba mais:

• Como enviar o evento R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física da EFD-Reinf?

Actualizado em: 16/05/2025