Como gerar o Relatório da Ficha Financeira?
O Relatório da Ficha Financeira reúne informações detalhadas sobre vencimentos, descontos e movimentações da folha de pagamento. Entenda como gerar esse relatório e facilitar a conferência dos dados financeiros dos colaboradores no sistema. Confira o passo a passo:
O que o relatório apresenta?
Neste relatório é possível visualizar de forma consolidada os valores anuais relacionados a um vínculo, incluindo saldo de salário, FGTS, INSS e demais encargos, além de permitir a análise detalhada dos valores pagos por eventos específicos, como o total de horas extras ou comissões, oferecendo uma visão completa e organizada das informações financeiras e trabalhistas.
Passo a passo
- Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Ficha Financeira ou pesquise por Ficha Financeira no campo de busca (CTRL + ESPAÇO).
- Em Trabalhadores, informe o(s) trabalhador(es) que deseja gerar no relatório. Se nenhum trabalhador for selecionado, todos serão utilizados.
- Em Tomadores, informe o(s) tomador(es) que deseja gerar no relatório. Se nenhum tomador for selecionado, todos serão utilizados.
- No campo Filtro, você pode definir o filtro do relatório por Todos, Ativos, Afastados ou Demitidos.
- Informe o Ano a ser gerado no relatório.
- Opcionalmente, ative o botão Agrupar pela data de pagamento [Regime de Caixa]. Se ativado, o sistema irá agrupar os eventos pela data de pagamento. (Por padrão é agrupado pela referência do cálculo)
- Você ainda poderá ativar o botão Gerar para empresas (opcional). Nesse caso, será preciso preencher a Ordem das empresas, qual(is) Empresa[s] deseja gerar.
- Além disso, ative o botão Gerar relatórios separados por empresa caso deseje que sejam gerados relatórios separados para cada empresa dentro de um único arquivo .zip.
- Em Configurações adicionais do relatório, você pode personalizá-lo ainda mais, se desejar.
- Clique em Gerar.
Actualizado em: 19/05/2026
Obrigado!