Como gerar o Relatório da Ficha Financeira?
- Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Ficha Financeira ou pesquise por "Ficha Financeira" no campo de busca (CTRL + ESPAÇO).
- Em "Trabalhadores", informe o(s) trabalhador(es) que deseja gerar no relatório. Se nenhum trabalhador for selecionado, todos serão utilizados.
- Em "Tomadores", informe o(s) tomador(es) que deseja gerar no relatório. Se nenhum tomador for selecionado, todos serão utilizados.
- No campo "Filtro", você pode definir o filtro do relatório por "Todos", "Ativos", "Afastados" ou "Demitidos".
- Informe o "Ano" a ser gerado no relatório.
- Opcionalmente, ative o botão "Agrupar pela data de pagamento (Regime de Caixa)". Se ativado, o sistema irá agrupar os eventos pela data de pagamento. (Por padrão é agrupado pela referência do cálculo)
- Você ainda poderá ativar o botão "Gerar para empresas" (opcional). Nesse caso, será preciso preencher a "Ordem das empresas", qual(is) "Empresa(s)" deseja gerar.
- Além disso, ative o botão "Gerar relatórios separados por empresa" caso deseje que sejam gerados relatórios separados para cada empresa dentro de um único arquivo .zip.
- Em "Configurações adicionais do relatório", você pode personalizá-lo ainda mais, se desejar.
- Clique em "Gerar"! 😉
Actualizado em: 23/05/2025
Obrigado!