Como realizar o lançamento simplificado de Tomadores de Serviço no Módulo Folha de Pagamento?


Veja como otimizar a inclusão, edição e consulta de tomadores de serviço através da rotina simplificada. Este recurso permite o lançamento em lote por meio de edição direta na tabela, além de importar e exportar arquivos de planilhas de forma rápida e segura. Confira o passo a passo:


  1. Acesse Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Tomador de serviço > Simplificado.
  2. Preencha as informações de Referência inicial e Referência final na parte superior da tela.
  3. Para realizar o lançamento manual, clique nas células da tabela e insira o código do Vínculo, código do Tomador, Data Inicial e Data Final.
  • Você pode inserir vários tomadores para o mesmo vínculo ou períodos diferentes, adicionando novas linhas à tabela.


  1. Após preencher todos os dados desejados, clique no botão Salvar.


O sistema realiza uma validação automática para impedir a gravação de períodos duplicados ou sobrepostos para o mesmo trabalhador e tomador.


Ações e edição de linhas na tabela


Durante o preenchimento ou conferência dos dados, você pode utilizar os ícones disponíveis na coluna de Ações em cada linha:


  1. Para sinalizar visualmente que os dados foram revisados, clique no ícone de check Marcar a linha como conferida.
  2. Para agilizar lançamentos parecidos, clique no ícone de sobreposição Duplicar a linha.
  3. Para apagar as informações da tela, clique no ícone de borracha Limpar a linha. O evento não será excluído do vínculo, sendo apenas removido da edição atual.


Busca em vínculos ativos


  1. Na mesma tela do lançamento simplificado, clique no botão Ações e selecione a opção Buscar tomadores nos vínculos ativos.
  2. Na janela de pesquisa, selecione o Tomador.
  3. Escolha a ordenação desejada entre Nome ou Matrícula.
  4. Confirme clicando no botão Buscar.


Os resultados encontrados preencherão automaticamente a tabela da tela principal, onde você poderá conferir ou editar as informações antes de salvar.


Importação de arquivos


  1. Na tela simplificada, acesse o botão Ações e clique em Importar arquivo.
  2. Selecione o arquivo desejado do seu computador. Os formatos aceitos são CSV, XLS e XLSX.
  3. Certifique-se de que o arquivo contenha o padrão de colunas exigido: Vínculo, Código do Tomador, Data inicial e Data final.
  4. Mapeie as colunas solicitadas e finalize clicando em Importar.
  5. Ao concluir, o sistema exibirá as linhas validadas na tabela principal.


O processo de importação gera um relatório em PDF que detalha os registros integrados com sucesso e aponta possíveis erros que impediram o processamento de determinadas linhas, como vínculo inexistente, tomador não cadastrado ou conflito de datas.


Exportação de dados


  1. Após preencher ou buscar dados na tabela, clique no botão Ações e selecione Exportar arquivo.
  2. Escolha o formato desejado para a geração do arquivo: CSV, XLS ou XLSX.
  3. O download será iniciado imediatamente e o arquivo trará as informações dispostas nas colunas organizadas pelo sistema.



Veja uma demonstração



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Actualizado em: 16/09/2026

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