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# Como gerar a DEFIS?

**Vamos juntos aprender como gerar a Defis no Calima, veja como é fácil!** 🤗

###### Configuração no Plano de Contas (Módulo Contábil):

1. Acesse ${color}[#0800ff](**Módulo Contábil > Manutenção > Plano de Contas > Plano de Contas**). É preciso que a Conta **"Caixa"** e as Contas de **"Bancos"** estejam devidamente configuradas. Para editar clique no lápis (✏️) e na aba **"Configurações Contábeis"** habilite a opção **"Conta Caixa"** ou **"Conta Banco"**.

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/chromeamn2l6nza2_14wz381.gif)

2. Em relação às Contas de Bancos marcadas ainda é preciso configurar também os dados bancários. Acesse ${color}[#0800ff](**Módulo Contábil > Manutenção > Tabelas > Plano de Contas - Banco**). Clique em **"Incluir"** e selecione a Conta de Banco configurada anteriormente. Informe os dados solicitados na aba **"Dados Bancários"** e salve!

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/caixao1sx35-1_jqq9iz.gif)

###### Preenchimento Defis (Módulo Fiscal):

|| 📌 Os campos com símbolo de asterisco (*) não serão preenchidos automaticamente pelo Calima, isto deve ser feito de forma manual.

1. Acesse ${color}[#0800ff](**Módulo Fiscal > Processos > Preencher DEFIS**).

2. Confirme o **"Ano de Apuração"**, as contas de **"Caixa"** e **"Bancos"** que já virão selecionadas e clique em **"Prosseguir"**.

3. Na tela 2 **"Informações do Lançamento"** informe o campo **"Tipo de Declaração"**. Os demais campos deverão ser preenchidos somente se for necessário. Clique em **"Prosseguir"**.

4. Na tela 3 **"Informações econômicas e fiscais"**, na aba **"De toda a ME/EPP"** confira o que foi importado automaticamente pelo Calima e preencha manualmente os demais campos com símbolo de asterisco (*), caso seja necessário. Nessa tela serão preenchidos os campos:

🔵 **"Ganhos de capital"** o preenchimento deve ser feito de forma manual.
* O campo **"Quantidade de empregados no início do período"**;
* Quantidade de empregados no final do período;
* Valor do lucro contábil apurado;
* Receita proveniente de exportação direta.

🔵 No grupo **"Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora"** serão preenchidos os campos:
* CNPJ da comercial exportadora;
* Valor.

🔵 No grupo **"Identificação e rendimentos dos sócios"** serão preenchidos os campos:
* Nome;
* CPF;
* Participação nos lucros.

🔵 Além desses, outros campos são preenchidos em relação ao sócio, selecione um registro e clique no lápis (✏️) para editar e confira as informações!
Na janela aberta você pode optar por obter os dados do sócio pelas informações contidas no **"Quadro Societário"** (do Módulo Contábil) ou por **"Vínculo"** (da Folha de Pagamento). Selecionada a opção desejada serão preenchidos os seguintes campos:
* Sócio;
* Rendimentos Isentos Pagos ao Sócio Pela Empresa;
* Rendimentos Tributáveis Pagos ao Sócio Pela Empresa;
* Percentual de Participação no Capital Social;
* Imposto de Renda Retido na Fonte.

🔵 Ainda no grupo **"Identificação e rendimentos dos sócios"**, logo abaixo da informação de sócios, temos os seguintes campos:
* Perc. de part. em cotas em tesouraria no capital social da empresa - Preenchimento manual;
* Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável;
* Doações à campanha eleitoral.

5. Na aba **"Por Estabelecimento"** selecione o registro e clique no lápis (✏️) para **"Alterar"**. Será aberta uma janela e os valores da tela serão preenchidos de forma automática conforme os documentos e lançamentos já efetuados no Calima.

🔵 No grupo **"Informações por estabelecimento"** serão preenchidos os campos:
* Inventário Inicial do Período Abrangido Pela Declaração;
* Inventário Final do Período Abrangido Pela Declaração;
* Saldo em Caixa/Banco no Início do Período;
* Saldo em Caixa/Banco no Final do Período.

🔵 No grupo **"Mercadorias Para Comercialização ou Industrialização"** serão preenchidos os campos:
* Total de Aquisições;
* Aquisições no Mercado Interno;
* Importações;
* Total de Entradas por Transferência;
* Total de Saídas por Transferência;
* Total de Devoluções de Vendas;
* Total de Entradas (Incluídos itens 5, 6 e 8);
* Total de Devoluções de Compras;
* Total de Despesas.

🔵 No grupo **"Total de Entradas Interestaduais por UF"** serão preenchidos os campos de **"UF"** e **"Valor"**.

🔵 No grupo **"Total de Saídas Interestaduais por UF"** serão preenchidos os campos de **"UF"** e **"Valor"**.

🔵 No grupo **"14. Valor de ISS Retido na Fonte no Ano-Calendário, por Município"** serão preenchidos os campos **"UF"**, **"Município"**, **"Valor"**.

🔵 No grupo **"Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal com e sem substituição tributária"** serão preenchidos os **"UF de origem"**, **"Município onde se iniciou a prestação de serviço"** e **"Valor da prestação"**.

${youtube}[](CyTXp-PE3CU)

6. Após todas as informações estarem preenchidas, clique em **"Salvar"**!

7. Será aberta a tela do Simples Nacional, confira o CNPJ e o CPF do responsável. Se estiverem corretos, informe os caracteres de segurança e clique em **"Continuar"**.

8. Na próxima tela confirme o nome da **"Empresa"** e clique em **"Declarar"**.

9. Se não houver pendências na declaração, clique em **"Transmitir"**!

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e25605c2f6f21800/animacao4_12ekyjq.gif)